日々雑感&つれづれ日記(予定)

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インデックス投資の投資状況(2021/11/21)

また更新間隔があきましたが、楽天証券でのインデックス投資状況です。

投資方針

  • 楽天のクレジットカートによる毎月5万円
    • eMaxisSlim全世界株式(オールカントリー) : 2.5万円
    • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型): 2.5万円
  • 全世界株式とバランスファンドが1:1になるように投資する。
  • クレジットカードによる積立投資で貰える楽天ポイントの再投資する。
  • たまにもらった期間限定以外の楽天ポイントの投資する。
  • なんとなく2つの投資信託に差ができてきたらリバランスする。

投資状況

11月21日時点での投資状況は2021/6月末時点を基準にすると、155%になりました。

運用商品と投資割合

ファンド名 割合
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 50.5%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) 49.5%

アセットアロケーション

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) は、全世界の株式100%、楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)は全是かいの株式50%と債券50%で投資されるので、2つ合わせると、株式75%, 債券25%の割合で投資していることになります。