日々雑感&つれづれ日記(予定)

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インデックス投資の投資状況(2022/1/22)

今週の楽天証券でのインデックス投資状況です。

運用商品と投資割合

ファンド名 割合
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 49.7%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) 50.3%

株式と債券比率

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2022年1月8日との損益比較

2022年1月8日の価格を基準とした場合の損益です。

オールカントリーと均等型の合計で、積立などの追加分を含んだ結果になります。

  • 96.3%

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先週からさらに下がってます。

 今年はこのまま右肩下がりなのかしら?と思わなくもないですが、とにかくホールドです。

投資方針

全世界株式とバランスファンドが1:1になるように投資し、アセットアロケーションが株式75%, 債券25%の割合になるようにする。

  • 楽天のクレジットカートによる毎月5万円

    • eMaxisSlim全世界株式(オールカントリー) : 2.5万円
    • 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) : 2.5万円
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) と楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)を2つの組合せると株式:債券=75:25になる。

  • クレジットカードによる積立投資で付与される楽天ポイントを再投資する。

  • クレジットカード利用で付与された楽天ポイントを、たまに投資する。

  • なんとなく、2つの投資信託に差がでてきたらリバランスする。