運用商品と投資割合
| ファンド名 | 割合 |
|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 49.2% |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） | 50.8% |
株式・債券比率
2022年1月8日比損益
2022年1月8日の価格を基準とした場合の損益です。 オールカントリーと均等型の合計で、積立などの追加投資分を含んだ結果になります。
- 100.6%
損益が大きく改善したように見えますが、実際は、先週の評価額は、毎月の積立のうち全世界株式インデックスへの投資分が今回の結果にのっているだけのようです。
投資方針
下記のような方針にしていましたが、今後はインデックス投資として投資しているものすべてを含めてアセットアロケーションと損益の確認する予定です。
今月中は、楽天証券でのインデックス投資状況を更新するつもりですが、来月以降は、トータル版のみの更新にしようと考えています。
全世界株式とバランスファンドが1:1になるように投資し、アセットアロケーションが株式75%, 債券25%の割合になるようにする。
