2023年2Qが終了したので、インデックス投資のアセットアロケーションを計算してみました。
| クラス | 割合 | 目標 |
|---|---|---|
| 株式 | 75% | 70% |
| 債券 | 22% | 20% |
| REIT | 3.3% | 10% |
REITの目標割合を10%にしていますが、いままでREITの投資割合が10%に近くになったことはなく数％だったりするので、REITの割合はこんなものかな？という感じです。
ただ、株高・円安を受けてか株式クラスの割合が目標より結構高くなっている感じがします。
全然、目標アセットアロケーションを守れたことがないですが、いちおう目標とする投資割合を決めているので、今回の株高を利用して、少し株式クラスの投資信託を売却してREITに振り向けようかなと考えています。
